Goal based investing
Implementiamo soluzioni di investimento dedicate per generare una gestione efficiente dei rischi di mercato e offrire un vasto set di opportunità di investimento basato sugli obiettivi.
Il metodo Goal Based Investing
Il goal based investing è il metodo di investimento basato sugli obiettivi, i mercati finanziari sono solo lo strumento per finanziare i tuoi obiettivi in un periodo di tempo programmato.
La nostra è una consulenza di processo, la performance è solo la fine di tale processo, il percorso inizia dai tuoi obiettivi, dai tuoi desideri, dai tuoi sogni.
L’efficienza dei portafogli è solo una delle caratteristiche insieme all’efficacia delle decisioni che mettono al centro del processo la vita delle persone e non semplicemente il loro portafoglio.
La performance è una funzione derivata dei rischi che ci si può assumere, dei costi dell’investimento, dell’orizzonte temporale e soprattutto dei nostri comportamenti.
Da una ricerca americana del settembre 2021 emerge che l’investitore ha avuto un rendimento medio annuo negli ultimi 20 anni del 2,9% mentre il principale indice americano S&P500 del 7,5%, la differenza sta soprattutto nel comportamento delle persone.
Pianifica un obiettivo
Ti possiamo aiutare a definire le tue priorità, la tua tolleranza al rischio, stabiliamo dei tempi in cui raggiungere i tuoi obiettivi e ne definiamo le tempistiche.
Non esiste un momento ideale per investire, quando pianifichi un obiettivo è quello il momento giusto per iniziare il tuo percorso di investimento.
Il semplice risparmio per raggiungere un obiettivo non funziona da solo. Potresti avere obiettivi per i prossimi 3 anni e quindi a breve oppure obiettivi di medio termine (4-8 anni) o magari un obiettivo tra 10 anni. Non puoi utilizzare lo stesso metodo per obiettivi diversi perché i rischi sono diversi, gli strumenti che serviranno saranno diversi, tu sarai diverso negli anni.
Con il nostro supporto sarai accompagnato nella definizione degli obiettivi e supportato nella scelta della strategia migliore per ognuno di essi.
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