Il nostro processo
1. Primo incontro
Ascoltiamo le necessità e capiamo gli obiettivi del cliente.
L’obiettivo deve essere: personale, concreto, raggiungibile, misurabile
Illustriamo i nostri servizi, le nostre responsabilità ed elaboriamo il preventivo
2. Pianificazione
Gli obiettivi di vita saranno convertiti in obiettivi finanziari. Definiamo le tempistiche, procediamo con l’adeguatezza del profilo di rischio, nel rispetto della normativa privacy e antiriciclaggio. Raccogliamo le informazioni e la documentazione utile per la conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, nella massima riservatezza.
3. Elaborazione
In seguito ai precedenti incontri elaboriamo: -Analisi e valutazione dello stato finanziario del cliente -Riordino delle informazioni ricevute -Coerenza tra obiettivi e situazione finanziaria attuale:
4. Relazione di pianificazione
Ti illustriamo la relazione personalizzata riguardante la pianificazione patrimoniale con alternative di investimento in modo tale da poter scegliere l'opzione più gradita.
5. Monitoraggio
Continuo monitoraggio, reportistica dedicata e rendicontazione personalizzata
I nostri contatti
Preferisci contattarci telefonicamente? Qui trovi tutti i nostri recapiti.
Prenota una consulenza
Utilizza il form qui in basso per prenotare una consulenza telefonica di 30 minuti direttamente con noi!